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主演 乔什·哈切森 · 安娜索菲亚·罗伯 · 佐伊·丹斯切尔 · 罗伯特·帕特里克 · 拜莉·麦迪逊 · 凯特·巴特勒 · DevonWoodDevonWood · 艾玛·芬顿 · GraceBranniganGraceBrannigan · 莱瑟姆·盖恩斯 · JudyMcIntoshJudyMcIntosh · 帕特里夏·奥尔德斯利 · LaurenClintonLaurenClinton · IsabelleRoseKircherIsabelleRoseKircher · CameronWakefield · ElliotLawless · CarlyOwen · 詹姆斯

杰西（乔什·哈切森JoshHutcherso饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯AasophiaRobb饰）。莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……