主演 罗伯特·多纳特 · 玛德琳·卡洛 · 露西·曼海姆 · 戈弗雷·特尔 · 佩吉·阿什克罗福特 · 约翰·劳里 · 海伦哈耶 · 怀利·沃森 · 格斯·麦克诺顿 · 查尔斯·贝内特 · 马修·博尔顿 · 阿尔弗雷德·希区柯克 · 迈尔斯·马勒森 · 弗雷德里克·派珀 · 约翰·特恩布尔 · Frank Cellier · Jerry Verno · Peggy Simpson · Ivor Barnard · Noel Birkin · Carleton Hobbs · Vida Hope · Elizabeth Inglis · James Knight · Hilda Trevelyan · S.J.

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子询问理查德•汉内是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉的金发年轻女子帮助......