主演 迈尔斯·特勒 · J·K·西蒙斯 · 保罗·雷瑟 · 梅莉莎·班诺伊 · 奥斯汀·斯托维尔 · 内特·朗 · 克里斯·马尔基 · 达蒙·冈普顿 · Suanne Spoke · 马科斯·卡锡 · Charlie Ian · 杰森·布莱尔 · 科菲·斯里博伊 · 卡维塔帕蒂尔 · C.J. Vana · 塔里克·洛维 · 卡尔文·C·温布什 · 迈克尔·D·科恩 · 艾普尔·格雷斯 · 马库斯·亨德森 · 亨利·G.桑德斯 · 温迪·李 · 米歇尔·拉夫

19岁少年安德鲁（迈尔斯·特勒 饰）成长在单亲家庭，一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻（J·K·西蒙斯 饰）相中，进入正规乐队，同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习，与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻，但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系，更让安德鲁耳濡目染，连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音乐厅的舞台，他才惊恐的发现原来弗莱彻一直等着将他打入尘埃...