导演 王扶林,蔡晓晴,张绍林

主演 鲍国安 · 唐国强 · 孙彦军 · 濮存昕 · 陆树铭 · 李靖飞 · 侯永生 · 吴晓东 · 龚丽君 · 何晴 · 洪宇宙 · 李庆祥 · 袁志光 · 吕中 · 里坡 · 魏宗万 · 郑榕 · 李凤英 · 王良波 · 安志懿 · 王光辉 · 沈龙 · 钱玉林 · 杨立新 · 李铁 · 石霓 · 曹力 · 安亚平 · 姬成功 · 刘威 · 李弘 · 吴桂苓

灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州。