大明使节云靖出使邻国瓦迟，被邻国扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛国通敌。于是，大明天子未经调查，冒然下令将云靖一家抓进天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后给江湖义士救出天牢。十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛，瓦迟王有心同大明和好，下旨放云靖归国。