树华农场位于抗战大后方的重庆，农场主任名叫丁务源。丁主任将农场的房间租给了一位“全能艺术家”秦妙斋，丁主任和秦妙斋也成了莫逆之交。在为太太小姐办的画展上，宪兵抓走了秦妙斋的“汉奸”朋友，同时股东暗示丁主任管理不当，理应辞职。