1931年，复兴社下属特务组织力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号雷公的地下党联络员。沈曼在街头书摊取情报，不料却引来了警察，幸有探长田继业为其解围。蓝香书寓女校书何如是与阿玉因刘大少发生口角，不料当夜阿玉与刘大少便双双毙命。雷公最终中弹而亡，而节外生枝出现的日本人却令田继业感到惊讶。国家内忧外患，沈孚运有意与田家结成秦晋之好。